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朱铭收到高昌求援信的时候，耶律大石已经在攻打喀什了。攻城当天，直接拿下！
因为喀什的精锐，去年造反杀去首都，已经被耶律大石给打爆。
统兵将领都活捉了好几个，耶律大石没杀他们，还让他们继续领兵，做带路党杀回喀什。
耶律大石继续进发，亲率主力拿下阿克苏，再派一支偏师占领和田。
夏季，耶律大石攻占东喀喇汗国全境，五万大军继续东进直指吐鲁番。
数万敌军围城，高昌国王毕勒哥哀叹：“大明援军是等不来了，你们随我出城去请降吧。”
说完，毕勒哥派出使者。
耶律大石对使者说：“只要毕勒哥投降，我还让他统治高昌。我可以对天发誓，如果违背誓言，就天打五雷轰！”
使者连忙回城复命。
毕勒哥带着妻儿和官员，还有高昌的籍册地图，出城跪迎耶律大石：“小王叩见大辽皇帝陛下！”
耶律大石翻身下马，亲手将毕勒哥扶起：“我说话算话，现在封你为亦都护，你可继续统治此地。而且，我不会纵兵劫掠，你提供一些军粮即可。当然，我会留下一个官员来辅佐你。”
这是耶律大石的真实想法。
如果朱皇帝不给面子，闹掰就闹掰呗。
毕勒哥大喜，再次跪地，磕头高呼：“圣君在上，请受小王九拜！”
同时，还宣布宗教自由，不强迫任何民族改信，也不改变各族的风俗传统。
耶律大石进城之后，连写两封国书，派使者分别前往大明和西夏。
他不怕惹怒了大明发兵来攻，毕竟中间还隔着西夏。只要西夏未灭，高昌回鹘就是安全的。
毕勒哥连忙奉承：“明国皇帝，当然比不过大辽皇帝。”
“这……”毕勒哥听得人都麻了。
但高昌很依赖丝绸之路，如果激怒了大明皇帝，对高昌贸易制裁怎么办？
耶律大石明白毕勒哥在想啥，安慰道：“你放心吧。我跟明国的朱皇帝有些交情，我会派人给他递送国书。今后的大辽与明国，依旧是兄弟之邦。我可以给朱皇帝面子，认他做兄长，不会影响来往贸易。”
贸易禁运还能杜绝走私不成？
“拿纸笔来！”
但他又私下命令契丹人，禁止与中亚各族通婚，并且只能信奉佛教。西辽境内的契丹人，今后只准跟契丹人、汉人婚配，以此保证不被那些民族同化。
西辽距离大明很远，他觉得不会有什么大战。
“遵命！”毕勒哥哪敢反对。
耶律大石说道：“伱亲手给明国皇帝写信，就说他身为宗主，却不能保藩属平安，实在是无能至极。现在你另投明主，不再是大明属国，让他以后别再派使者过来。”
他又对毕勒哥说：“若有契丹人或者汉人，逃到你的治下。一定要保护他们，把这些人给我送来。”
耶律大石笑道：“你臣服明国皇帝，能给你什么好处？中间隔着一个西夏，明国还能发救兵过来不成？如今你臣服了我，无论谁来攻打高昌，我都会出兵把他赶走。”
耶律大石攻占东喀喇汗国，一路严加约束军队，对各族百姓秋毫无犯。
虽然吞了大明的属国，但自己也屈尊拜朱皇帝为兄长。两相扯平，皆大欢喜，以后高高兴兴做生意。
现在还让毕勒哥帮忙，多引进一些契丹人和汉人。
耶律大石驻马遥望东方，喃喃自语道：“你我之间，怕是迟早有一战。”
毕勒哥却是望着耶律大石，想哭都哭不出来。
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